我国是全球电子制造基地,具有zui完善的产业链以及庞大的消费群体。一方面,随着国内手机品牌在全球占据一定份额,国内厂商零部件供应逐步崛起,在部分细分领域国产替代的趋势会进一步明显。手机品牌集中度持续提升。苹果、华为、oppo、vivo、小米等品牌厂商市场份额持续提升,厂商之间市场竞争加剧。
智能手机生产工序及不同企业按照自身技术水平承担的生产环节,智能手机产业链可分为三大部分。
上游:主要包括操作系统开发商、芯片开发商及元器件供应商。操作系统:android(谷歌)、ios(苹果);屏幕供应商:三星、lgd、jdi、深天马a、京东方a;处理器供应商:高通、三星、苹果、海思、联发科等;基带供应商:高通、英特尔、三星等;内存供应商:三星、西部数据、镁光、东芝、海力士等。
中游:主要包括手机设计公司、智能手机生产企业等。odm厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;oem厂商:富士康、比亚迪电子、伟创力、仁宝、和硕、光弘科技、深科技。
下游:以手机为主的品牌商,主要有苹果、三星、华为、小米、oppo、vivo、联想、tcl和中兴等。
华为手机产业链重点企业:
欧菲光:公司主营产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品。根据业绩预告,2023年经营业绩实现扭亏为盈,盈利6900万元-9500万元。第四季度扣非净利润2.58亿到3.24亿元,同比增长114%到118%,环比也是大增。报告期内,受益于下半年终端客户需求和销售收入大幅增加,公司 2023年全年营业收入预计同比实现增长,带动公司产能利用率提升,同时公司持续优化产品结构,高附加值产品的收入实现较快增长,产品毛利率稳步提高。
水晶光电:主要从事光学影像、薄膜光学面板。业绩报告称,2023年营业收入约50.76亿元,同比增加16.01%;归属于上市公司股东的净利润约6亿元,同比增加4.15%,第四季度营收15.27亿元,同比增长30%,第四季度扣非净利润1.57亿元,同比增长82%。
光弘科技:主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类等电子产品的pcba和成品组装。暂未发2023年年报业绩相关信息,第三季度营收34亿,同比增长14%,扣非净利润1亿元,同比增长134%。
华力创通:主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向。2023年盈利1100万元–1500 万元,扭亏为盈。第四季度,扣非净利润183万到383万元,同比增长102%到104.5%
昀冢科技:公司的主要产品是摄像头光学模组ccm。2023年营收5.25亿元,同比增长13.4%,扣非净利润-1.24亿元,继续亏损。第四季度,扣非净利润-5261万元,同比增长26.6%。
图:南通海门康佳江海科技城/厂房可以市区何必郊区
图:太仓南郊上海嘉定昆山交界厂房现房出售
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